中国财税领域企业服务市场规模逐步上涨，根据工信部数据，2022年中小微企业数量已超5200万户，面向中小微企业的财税服务竞争激烈，广告投放成本上涨。当大量流量涌入，如何高效承接流量，不浪费线索，进行合理分配和管理，成为困扰财税企业的难题。

今天，小编分享一个案例，通过接入数字化SaaS工具，销售转化提升30%。接下来，看看该企业是如何承接流量，高效获取线索，以及分配和管理线索。

国内某财税服务企业，主要是从事工商服务、财税服务、知识产权服务，通过广告投放和销售自拓获得线索。然而，该机构在实际运营中，各个阶段存在以下问题：

■投放获客：推广费用高昂，急需降低成本提升ROI，推广经理每日手动做表、效率低易出错。

■流量接待：人工客服进行流量接待，效率比较低。表单接待流量，人工数据汇总，统计不精准有遗漏。

■线索管理：人工手动分配线索，没有分配规则，使用自研CRM、订单系统工具导致对接繁琐。

■数据统计：使用多个系统软件，数据割裂，数据难统计。

螳螂科技在深入了解该财税企业的业务场景后，根据业务流程及问题，提供了专属的流接待和管理方案：营销云+AI在线客服+CRM

自动生成多维度报表，投放花费一目了然

在广告投放引流阶段，推广经理在百度、360、抖音、快手等渠道，投放广告获得线索。在投放过程中，需要频繁登录不同广告商后台，然后人工下载不同平台数据，进行人工汇总统计，这种人工手动做报表，常常出现线索遗漏和数据错误。

从效果来看，使用螳螂营销云之后，可以在统一的平台管理多家广告商，展示、点击，花费数据自动同步，自动生成各维度投放营销报表，可视化一目了然，助力复盘投放效果，优化投放策略。而投放数据回传能力的加持，也有助于精准获取有效线索，大大降低广告投放成本。

高效流量接待，快速进行线索索取

当流量来了之后，需要高效的流量承接工具，这家企业使用螳螂AI在线客服，主动多轮拟人接待，智能识别财税咨询对话场景，以及智能索取并识别联系方式。此外，这家企业设置多种人机协作模式，让机器人辅助人工客服高效接待。

获取客户信息和手机号之后，螳螂科技AI在线客服自动创建名片流入CRM系统，还支持全维度数据分析，可按日期、客服、探头维度查看进线，有效数，名片数等数据。

CRM客户管理系统线索高效分配和管理，不浪费每一条线索

在线索分配和管理上，这家财税企业凭借螳螂CRM，进行秒级快速分配，主要采用权重分配方式，40个销售分成5组，每组8个人，按照销售业绩进行比例分配。还支持轮循、依次等多种分配规则。此外，支持筛选再分配，通过TMK呼叫中心做客户筛选，再将名片二次分配给各个销售组。

在客户沟通中，销售跟进的线索未转化，线索会被回收再分配，销售团队管理者可自主设置回收及保护期规则，数据灵活流转，支持转分配，杜绝线索被浪费问题。同时，销售设置多角色协同跟进线索，无需改变线索归属，全方位服务客户，提升转化效率。

多维度数据分析助销售增长

这家财税企业使用螳螂CRM管理系统过程中，能够全面实现销售重要客户、个人表现、团队成绩管理，可以实现销售流程标准化以及人员考核可视化。

此外，销售主管可以进行推广分析、成本分析、营收分析、销售分析等，销售工作报表可视化展现，可以清晰看到线索转化情况。例如，销售主管可以按照分配转化明细、回访、预约成单、流水等数据报表分析销售工作情况，精细化线索过程分析和问题回溯，优化销售流程，提升转化率。

客户反馈：

螳螂系统助力销售转化提升30%

▶用系统一个月，推广报表不用做了，营销云系统各种报表完全满足，可以及时把控成本。

▶之前销售流程一直是模糊，现在清晰可控。原来一个月才知道销售转化数据，现在每天都可以看到，整体成交率上升，线索浪费问题也解决了。